Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) предварительно одобрил продажу 10% акций ОАО «ТрансКредитБанк» банку ВТБ. Как говорится в сообщении компании, цена продажи акций составит не менее 17,17 руб. за 1 акцию, определенную на основании отчета независимого оценщика ЗАО «Российская оценка». При этом окончательная цена продажи будет определяться на основании отчетности «ТрансКредитБанка» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 31 декабря 2010 г.
Совет директоров поручил президенту ОАО «РЖД» представить в Правительство России в установленном порядке ходатайство о совершении сделки с акциями банка.
Напомним, наблюдательный совет ОАО «Банк ВТБ» на заседании 4 октября 2010 г. одобрил решение о поэтапном приобретении 100% акций ОАО «ТрансКредитБанк». На I этапе до конца 2010 г. планируется приобрести контрольный пакет акций ТрансКредитБанка у ОАО «Российские железные дороги» и миноритарных акционеров. В рамках сделки будут приобретены все компании группы «ТрансКредитБанк», включая компании, занимающиеся лизингом, факторингом («ТрансКредитФакторинг») и инвестиционным бизнесом («ТКБ Капитал»).
Наблюдательный совет установил цену приобретения, равную коэффициенту не более 2,2 к капиталу I уровня ТрансКредитБанка на конец 2010 г. с учетом возможных корректировок стоимости активов и уровня резервов банка.
Напомним, что 4 октября 2010 г. первый заместитель Банка России, член наблюдательного совета ВТБ Алексей Улюкаев сообщил, что наблюдательный совет ВТБ одобрил приобретение не менее 50%+1 акция ТрансКредитБанка. Как сообщалось ранее, сумма сделки оценивается в 5-6 млрд. руб.
ОАО «ТрансКредитБанк» создано в ноябре 1992 г. Основным акционером банка является ОАО «Российские железные дороги», владеющее 54,4% уставного капитала. Банк является опорным банком РЖД и осуществляет банковское обслуживание железных дорог страны, предприятий и организаций железнодорожного транспорта, а также компаний - партнеров и контрагентов отрасли.
Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990 г. Главным акционером ВТБ с долей 85,5% является Правительство России. Доля других акционеров в уставном капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009 г. составила 27,96 млрд. руб. против 26,89 млрд. руб. в 2008 г. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в 2009 г. составил 59,6 млрд. руб. против прибыли годом ранее в размере 212 млн. долл. (4,6 млрд. руб.).
Источник: Слияния и поглощения