Центральный банк РФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительной эмиссии акций ОАО «АКБ «Росбанк» в рамках объединения российских банковских активов группы Societe Generale. Об этом сообщается в материалах Росбанка. Напомним, 25 ноября 2010г. Росбанк объявил о завершении дополнительной эмиссии акций и продаже этих ценных бумаг французской банковской группе Societe Generale S.A. и кипрской ICFI (Cyprus) Limited. Последняя компания входит в ХК «Интеррос», принадлежащую российскому бизнесмену Владимиру Потанину, и аффилирована с кипрской инвестиционной компанией Pharanco Holdings Co. Limited, также имеющей акции Росбанка.
По закрытой подписке в период с 7 октября 2010г. по 25 ноября 2010г. фактически размещено 497 млн 368 тыс. 958 обыкновенных неконвертируемых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10,00 руб., то есть 100% дополнительной эмиссии (зарегистрирована ЦБ РФ 27 августа 2010г., номер выпуска 10102272В010D). Фактическая цена размещения дополнительных акций составила 100,27 руб. за акцию.
При размещении эмиссии денежными средствами оплачено 423 млн 459 тыс. 747 акций, недвижимым имуществом оплачено 73 млн 909 тыс. 211 бумаг.
В ходе размещения дополнительного выпуска акций заключены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: сделка по продаже компании Societe Generale S.A.; сделка по обмену акций на недвижимое имущество, принадлежащее компании ICFI (Cyprus) Limited, а также сделка по продаже акций компании ICFI (Cyprus) Limited.
Сделки были предварительно одобрены на внеочередном общем собрании акционеров банка 19 июля 2010г.
После окончания размещения эмиссии доля акций, которой имеет право самостоятельно распоряжаться ICFI (Cyprus) Limited, составила 7,433%. При этом этот акционер имеет возможность распоряжаться 14,0344% акций банка совместно со своим аффилированным лицом - Pharanco Holdings Co. Limited.
Крупнейшие акционеры Росбанка - Societe Generale и ХК «Интеррос» - в лице своей компании ICFI (Cyprus) Limited смогли выкупить только 495 млн 712 тыс. 286 акций допэмиссии. Остальные 1,7 млн акций к 1 ноября 2010г. уже были выкуплены миноритариями, осуществившими свое преимущественное право приобретения ценных бумаг. Такое право по закону «Об акционерных обществах» получают голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки акционеры. При принятии решения об увеличении капитала и допвыпуске акций такие акционеры были, однако их совокупная доля голосов составляет менее 1%.
В результате полного размещения допэмиссии уставный капитал банка увеличился на 66,6% - до 12 млрд 437 млн руб.
В конце февраля 2010г. группа Societe Generale и компания «Интеррос» договорились об объединении Росбанка и других российских дочерних банков Societe Generale. Два универсальных банка - Росбанк и «Сосьете Женераль Восток» (BSGV) - объединяют в единую структуру с сохранением двух независимых брендов. Две специализированные компании - Русфинансбанк (потребительское кредитование) и DeltaCredit (ипотека) - станут 100-процентными дочерними компаниями новой структуры. Обе они сохранят позиции в своих секторах, в то же время предоставляя кросс-продажи продуктов новой объединенной структуры.
По итогам объединения Societe Generale будет принадлежать 81,5% в новом банке. Оставшиеся акции будут, в основном, принадлежать группе «Интеррос».
ОАО «АКБ «Росбанк» зарегистрировано в 1993г. как банк «Независимость». В 1998г. перекуплен структурами ПФГ «Интеррос», стал бриджующим банком для обанкротившегося «ОНЭКСИМБанка» В.Потанина и М.Прохорова. В 2002г. Росбанк совершил покупку банка «МФК» из группы «Интеррос», основным промышленным активом которой является ГМК «Норильский никель». В 2003г. купил всего за 200 млн долл. банковскую группу «ОВК», на тот момент крупнейшую розничную группу в РФ. К 2005г. консолидация бизнеса Росбанка и шести банков ОВК (Первое ОВК, Центральное ОВК, Поволжское ОВК, Приволжское ОВК, Сибирское ОВК, Дальневосточное ОВК) успешно завершилась. В октябре 2006г. 20% минус 1 акцию Росбанка купила группа Societe Generale.
Рыночная стоимость бизнеса банка была оценена с рекордным для банков СНГ коэффициентом почти 4,2 к размеру собственного капитала. Затем Societe Generale постепенно увеличивала свою долю. Сегодня Росбанк имеет 46 филиалов и 570 офисов продаж во многих регионах России, почти 50 офисов в Москве, 6 дочерних иностранных компаний, среди которых самыми крупными являются Rosbank (Швейцария) и «БелросБанк» (Белоруссия). Филиалы банка действуют в 71 регионе РФ, дочерние банки работают в Белоруссии и Швейцарии. Банк обслуживает порядка 60 тыс. корпоративных клиентов и 3 млн физических лиц.
Источник: РБК