J.P. Morgan предоставил заключение о справедливости стоимости приобретения ПТП

15 декабря 2010 года, в рамках подготовки сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) у компании Omirico Limited, единственного участника ООО «Приморский торговый порт», по цене $2,153 млрд. с привлечением заемного банковского финансирования в размере $1,95 млрд. ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) сообщил следующее.

J.P. Morgan plc предоставил заключение о справедливости стоимости Совету Директоров Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в отношении проводимой Сделки (адресованное исключительно Совету Директоров и предназначенный только для использования Советом Директоров в связи с решением о Сделке в интересах Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»), в котором утверждается, что по состоянию на дату такого заключения и на основании и с учетом содержащихся в нем материалов стоимость, подлежащая уплате Открытым акционерным обществом «Новороссийский морской торговый порт» в ходе предполагаемой сделки по приобретению ООО «Приморский торговый порт», является справедливой с финансовой точки зрения для Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

Напомним, что 7 декабря 2010 года на собрании владельцев нот участия в займе в размере $300 000 000 со ставкой 7% и сроком погашения в 2012 году (Облигаций НМТП), состоявшемся 6 декабря 2010 года, в рамках принятой Чрезвычайной резолюции держатели облигаций отказались от права требования досрочного погашения выпуска облигаций в результате несоблюдения коэффициента отношения консолидированной задолженности к EBITDA, а также в связи с потенциальным наступлением события смены контроля в результате совершения планируемой сделки по приобретению ООО «Приморский торговый порт».

За принятие Чрезвычайной резолюции проголосовали 99,82% участников собрания (всего в голосовании приняли участие держатели облигаций на сумму, равную 73,55% от общего объема выпуска). Все владельцы облигаций, проголосовавшие за одобрение Чрезвычайной резолюции, получат вознаграждение за одобрение в размере $12,5 на каждую $1 000 номинала облигаций, находящихся в их владении на дату составления реестра.

Группа «Новороссийский морской торговый порт» является крупнейшим российским портовым оператором. Акции НМТП котируются на российских биржах РТС и ММВБ (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот Группы «НМТП» в 2009 г. составил 86,5 млн. тонн. Консолидированная выручка Группы за 2009 год по МСФО составила $675,1 млн., чистая прибыль – $252,2 млн. Группа «НМТП» объединяет следующие стивидорные компании: ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП» и ООО «Балтийская стивидорная компания».

Источник: mergers.ru