МТС выкупает у АФК «Системы» долю в МГТС

До конца года МТС выкупит у материнской АФК «Система» 29% МГТС за 10,56 млрд руб.

Вчера МТС сообщила, что направила АФК «Система» индикативное предложение о приобретении 100% ЗАО «Система-инвенчур», владеющего 29,05% голосующих акций МГТС, за 10,56 млрд руб. Закрыть сделку МТС рассчитывает в октябре-ноябре 2011 г., если ее одобрят советы директоров (ее и «Системы»), а стоимость утвердит независимый оценщик — Citibank, сказал президент МТС Андрей Дубовсков.

Основную часть пакета — 28% МГТС — «Система-инвенчур» приобрела в октябре 2010 г. у госхолдинга «Связьинвест» по 436,2 руб. за акцию. Еще около 1% она докупила по той же цене в феврале 2011 г. у миноритариев МГТС. Стоимость «Системы-инвенчур» оценивалась с помощью разных методик, в итоге сделка состоится по одному из самых низких в отрасли мультипликаторов EV/EBITDA — всего 5,5, заявил вчера вице-президент по финансам и инвестициям МТС Алексей Корня. Цена «разумная», согласен аналитик Deutsche Bank Игорь Семенов, тем более что, присоединив МГТС, МТС ожидает получить синергетический эффект более чем на 14 млрд руб.

МТС примет на себя еще и обязательства «Системы-инвенчур» — 10,44 млрд руб. ($352,6 млн) чистого долга. Это внутригрупповой долг в рублях, погашаемый примерно через год, уточнил Корня. Таким образом, полная сумма сделки составит 21 млрд руб.