8 сентября 2011 года «Сбербанк России» и акционеры Volksbank International AG (VBI) – Österreichische Volksbanken-AG (VBAG), Banque Populaire Caisses d’Epargne (BPCE), DZ BANK AG (DZ BANK) и WGZ BANK AG (WGZ BANK) – подписали окончательное юридически обязывающее соглашение о приобретении «Сбербанком» 100% акций VBI. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего российского банка. Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии.
Согласованная цена сделки равняется балансовой стоимости собственных средств VBI без VB Румыния (мультипликатор P/BV 1.0x), что составит от €585 млн до €645 млн в зависимости от результатов деятельности VBI в 2011 г. Закрытие сделки зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая выделение VB Румыния.
При закрытии сделки «Сбербанк» заместит финансирование, предоставляемое VBAG, DZ Bank, WGZ Bank и BPCE на сумму до €2.5 млрд; также при закрытии VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставит «Сбербанк» пятилетнее фондирование в размере €500 млн.
Эта знаковая сделка является первым приобретением «Сбербанк» за пределами СНГ и представляет значимый шаг в трансформации «Сбербанк» в ведущий международный банк. VBI без VB Румыния имеет 291 отделение и более 600 000 клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии. Активы VBI без Румынии составляют €9,4 млрд по состоянию на 30.06.2011 г.
До того как сделка, оформленная подписанным 8 сентября договором, будет исполнена, стороны должны получить согласие регулирующих органов в России, Австрии, а также в странах Центральной и Восточной Европы, в которых ведет свою деятельность VBI. Стороны ожидают закрытие сделки до конца 2011 г.
Société Générale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками «Сбербанк». «Тройка Диалог» также выступила советником по сделке. Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для Правления «Сбербанк». Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником «Сбербанк», Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени «Сбербанк».
Ithuba Capital выступила эксклюзивным финансовым советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Deutsche Bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE. Schoenherr выступил ведущим юридическим советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE. KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги ÖVAG.
Volksbank International AG (VBI) — банк с главным офисом в Австрии. Имеет сеть из около 600 отделений в 9 странах Центральной и Восточной Европы: Румыния, Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Словения, Сербия, Чехия и Украина. В апреле 2007 года Volksbank International AG приобрел 98% акций украинского «Электрон Банк». Появление инвестора позволило «Электрон Банк» расширить сеть отделений с 33 до 65 и существенно нарастить капитал.
51% акций VBI принадлежит Oesterreichische Volksbanken, 24,5% — немецким DZ Bank и WGZ Bank, аналогичный пакет — у французского Banque Populaire Caisse d`Epargne. По состоянию на конец 2010 года общий объем активов VBI Group составлял €13,7 млрд, кредитный портфель — €10 млрд, объем депозитов — €5,1 млрд, капитал — €984 млн.
ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и главным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц.
Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае. Банк имеет Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Комментарии
«Приобретение Volksbank International является важной вехой в реализации Стратегии «Сбербанк» до 2014 г., – сказал Герман Греф, Президент, Председатель Правления «Сбербанк». – Сделка открывает нам доступ к привлекательным и растущим рынкам Центральной и Восточной Европы. VBI будет платформой как для органического роста, так и для дальнейших приобретений в регионе. Я также убежден, что 600,000 клиентов Volksbank International и сотрудники банка только выиграют благодаря поддержке «Сбербанк» бизнесу VBI, а также получат новые возможности, которые им предоставит «Сбербанк».
Герхард Венцель, Главный управляющий директор ÖVAG прокомментировал: «Эта сделка создает значительную стоимость для акционеров VBI и предоставляет очевидные возможности для клиентов и сотрудников VBI. Мы убеждены, что «Сбербанк» обеспечит дальнейшие инвестиции, необходимые для достижения значительных показателей роста в Центральной и Восточной Европе. Для ÖVAG эта сделка также является важным шагом в продолжающемся процессе трансформации».
Источник: mergers.ru