Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций ОАО "Мостотрест" с 289 рублей ($9,6) до 259 рублей ($8,6) за штуку, сообщается в обзоре банка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения.
"Мы ожидаем, что среднегодовые темпы роста выручки замедлятся до 11,6% в 2011-2015 годах, в то время как ранее мы прогнозировали 14,7%. Мы пересмотрели наши прогнозы по росту в сторону понижения с учетом нового проекта федеральной программы "Развития транспортной системы России" на 2012-2019 годы, опубликованного в конце 2011 года. Хотя новая программа предусматривает значительное снижение предполагаемых расходов, на наш взгляд, она является более реалистичной и имеет более высокие шансы быть полностью профинансированной, по сравнению с предыдущим планом", - говорится в обзоре.
Однако, по мнению аналитиков, "Мостотрест" продолжает лидировать в секторе. Согласно расчетам экспертов, акции компании сейчас являются дешевыми, торгуясь с 40%-ным дисконтом к аналогам с emerging markets, и у них есть все шансы сократить дисконт до 20-25%, который наблюдался при более стабильных рыночных условиях год назад, как только улягутся все сомнения, связанные с президентскими выборами.
Текущая рыночная стоимость этих бумаг на бирже "ММВБ-РТС" составляет $6,45 за штуку.
Источник: Финмаркет