Группа компаний «Протек» объявила о намерении провести первичное публичное размещение своих акций.
Обыкновенные акции будут предложены институциональным инвесторам в России и международным институциональным инвесторам за пределами США и России в соответствии с положением S Закона о ценных бумагах США.
Предполагается, что обыкновенные акции будут допущены к торгам на биржах РТС и ММВБ, говорится в сообщении компании.
Акции будут размещены от имени компаний Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited, зарегистрированных в соответствии с законодательством Кипра. Tantarra заявила о намерении использовать часть поступлений от размещения для приобретения новых обыкновенных акций компании по закрытой подписке, которая будет проведена компанией после размещения.
Протек работает в трех основных сегментах фармацевтической отрасли: дистрибуция, розничная торговля и производство.
Компания намерена направить чистые поступления от закрытой подписки преимущественно на финансирование роста розничного сегмента и на дальнейшее развитие производства за счет усиления научно-исследовательской составляющей и расширения портфеля продукции. Часть поступлений будет также использована в сегменте дистрибуции для модернизации складских помещений и в общекорпоративных целях.
«Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами. Консультант по сделке пока не раскрывается.
Источник: СМАО по материалам Reuters