9 июня на ММВБ состоялась презентация ОАО «ДИОД» для институциональных инвесторов. На мероприятии менеджмент компании представил стратегию развития бизнеса ОАО «ДИОД» на среднесрочную перспективу, а организаторы IPO озвучили детали публичного размещения ценных бумаг компании.
Обыкновенные акции ОАО Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» будут обращаться в секторе инновационных и растущих компаний /ИРК/ ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Ценные бумаги эмитента включены в котировальный список «B». Менеджмент ОАО «ДИОД» планирует разместить на бирже до 25% от акционерного капитала компании, а до конца текущего года возможно размещение по открытой подписке акций дополнительной эмиссии в размере 23% от увеличенного акционерного капитала.
Объявленный диапазон размещения акций составляет 30,55-40,74 руб. за акцию. Исходя из него, капитализация ОАО «ДИОД» составит 2,795-3,728 млрд. руб. При этом, согласно оценкам Инвестиционной компании «ФИНАМ» /организатор размещения/, ценовой диапазон размещаемых акций ОАО «ДИОД» составит 33,08-42,23 руб. за штуку. По расчетам Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» /продавец /соорганизатор//, справедливая оценка эмитента находится в ценовом коридоре 22,95-40,74 за акцию. Разница в оценках справедливой стоимости акций обусловлена использованием различных финансовых моделей и степени их влияния на ценные бумаги ОАО «ДИОД».
В рамках презентации было официально объявлено об открытии книги заявок. Возможность подать заявку на приобретение акций ОАО «ДИОД» стала доступна с 12.00 9 июня. Закрытие книги заявок запланировано на 22 июня, а само IPO состоится 23 июня. Для обеспечения максимальной комфортности участия в IPO для инвесторов, организаторы обеспечили несколько вариантов подачи заявок. Они могут быть поданы по телефону, факсу, бумажным поручением в офисе организаторов либо через интернет.
О высоком интересе инвесторов к участию в IPO одного из ведущих российских производителей товаров для здоровья свидетельствует существенный объем предварительных заявок, принятых еще до открытия книги. В частности, еще до объявления ценового диапазона и сроков размещения Инвестиционная компания «ФИНАМ» получила более 150 заявок от инвесторов на сумму около 3 млн. долларов.
Источник: ПРАЙМ-ТАСС