За счет этого Сбербанк даст дополнительный импульс развитию компании, которая вскоре станет его 100-процентной «дочкой».
25 мая 2011 года Центробанк РФ опубликовал на своем сайте сообщение о начале отбора банков, которые выступят в качестве финансовых консультантов при частичной приватизации ОАО «Сбербанк России» (запланирована на осень 2011 года). Первоначально правительство РФ рассчитывало получить за пакет акций Сбербанка $5,5-6 млрд., однако с учетом роста рыночных котировок его стоимость может увеличиться до $9 млрд. Техническим агентом для выполнения действий, связанных с отбором финконсультантов, является сам Сбербанк. Вчера, как сообщает газета «Коммерсантъ», госбанк начал рассылать предложения 16 заинтересованным инвестбанкам. В их число, по неофициальной информации, входят Bank of New York, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, UBS и HSBC.
Ожидается, что комиссия организаторов размещения составит около 2% от общей суммы, как это было в случае с приватизацией 10-процентного пакета акций ОАО «Банк ВТБ» в феврале этого года. Впрочем, будет ли претендовать на право работать со Сбербанком российский организатор размещения ВТБ - ЗАО «ВТБ Капитал», пока неизвестно. Эксперты полагают, что Сбербанк, скорее всего, предпочтет привлечь инвестиционную компанию «Тройка Диалог», которая вскоре станет 100-процентной «дочкой» госбанка. Соответствующее соглашение между Сбербанком и акционерами «Тройки» было подписано вчера. Как отмечает газета «Ведомости», переложив на свою инвесткомпанию общение с инвесторами, Сбербанк сможет практически без затрат заявить о ней как о своем будущем инвестиционном подразделении.
Топ-менеджмент госбанка ожидает, что примерно половина размещаемых акций будет приобретена иностранными инвесторами, что приведет к дальнейшему росту доли нерезидентов в его капитале. Кроме того, на этот год Сбербанк планирует выпуск американских депозитарных расписок (ADR) первого уровня, которые будут доступны для обращения как в США, так и за их пределами, причем в максимально разрешенном для такого размещения объеме - 25% капитала. Организатором этой программы является Bank of New York.
Источник: saminvestor.ru